魔鬼和惡魔是不同的。雖然二者給人的感覺相似，可是事實上它們是完全不一樣的存在。當然，對於普通人來說，不論是見到二者中的那一種都是徹徹底底的災難。看着一瞬間失去了十多年壽命的班德鎮長，在座的眾人都覺得背後升起一股涼氣。起司深切的知道魔鬼是多麼危險的存在，但是要想遇到這些傢伙其實也是非常困難的。在這個世界上遊盪的魔鬼數量十分，所以他覺的，這個時間點上出現的魔鬼，與伯爵領的魔法瘟疫之間一定有着聯繫。
「能詳細說說您是怎麼變成這樣的嗎？」法師詢問道。
雖然對起司的話半信半疑，可是結合自身的經歷，班德鎮長隱約覺得自己碰到魔鬼的可能性確實是存在的。於是他也沒做什麼隱瞞，說出了事情的始末。
在鎮長的描述中，這件事情可以推溯到一年以前。起初，是鎮子里的人開始向市政廳投訴，說最近一段時間一直有一個可疑的人在鎮子里跟鎮上的孩子們接觸，那些孩子多次在和家裡人的交談中提到一個穿着灰袍的面具人。這個古怪的傢伙經常和落單的孩子搭話，有時是向他們提出問題，有時是詢問他們的煩惱。而和這個詭異的面具人交談過的孩子，他們的言行舉止或多或少的都會產生一些變化，更有甚者簡直可以說是性情大變。孩子們的異常讓小鎮的居民們感到了擔憂，孩子的家長們不止一次的去尋找過這個孩子們口中所謂的「微笑先生」，但是奇怪的是，不論他們怎麼尋找，都找不到這個人的蛛絲馬跡，似乎他的存在只是全鎮孩子們集體開的一個玩笑。可是事情的影響並沒有停止，就算家長們禁止了孩子的外出，那些孩子們還是說他們受到了「微笑先生」的拜訪，詭異的是，有些孩子在被拜訪時他們的父母就在隔壁的客廳或房間里，而他們可以保證沒有任何人進入他們的屋子。恐慌讓這些家長求助於市政廳，他們希望鎮長能夠出面找到這個所謂的「微笑先生」，並把他驅逐出小鎮。
班德鎮長治理了小鎮接近十年，他很清楚的意識到這件事情的發生是甜水鎮歷史上從未有過的，所以他憑著經驗出動了幾乎所有的衛兵去搜索甜水鎮，他們排查最近進出的人口名單，埋伏在孩子們常去的湖邊草地，可結果卻是一無所獲。鎮長就像甜水鎮上的其他人一樣陷入了迷惑之中。
起司聽到這裡微微點了點頭，他說道。
「魔鬼對於普通人來說是不可見的，他們就像是鬼魂或者幽靈，只有對自然較為敏感且心靈純凈的小孩子才能直接看到他們。想要在成年人面前現身，就是打破了這個世界的某些規定，那會讓他們付出高昂的代價。」
鎮長認可了法師的話，因為事情接下來的發展，似乎就印證了起司口中的「代價」。孩子開始出事了，一開始是一個孩子被發現溺死在井裡，鎮子上的人雖然對此感到悲痛，可也只是當成是玩耍中無意的失足。但接着，又一個孩子被發現被樹木上盤繞的藤蔓絞死